Küresel piyasalarda Fed tutanakları bekleniyor

Dünya genelinde jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler devam ederken, teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler piyasalardaki yatırımcı ilgisini canlı tutuyor. ABD'de gelecek hafta büyük bankaların finansal sonuçlarını açıklamasıyla hız kazanması beklenen bilanço sezonu öncesinde güçlü kârlılık beklentileri, hisse senedi piyasalarında pozitif fiyatlamayı destekledi. ABD BORSALARINDA REKOR SEVİYELER GÖRÜLDÜ Teknoloji hisselerinin öncülüğünde New York borsalarında yükseliş öne çıkarken, S&P 500 endeksindeki 11 ana sektörün 9'u değer kazandı. En güçlü yükseliş ise hanehalkına altyapı hizmetleri sağlayan şirketlerde görüldü. Çip üreticilerinin hisselerindeki hareketlilik de dikkat çekti. AMD hisseleri yüzde 2,8, Broadcom hisseleri yüzde 3,7 ve Marvell Technology hisseleri yüzde 5,8 yükseldi. AMD Üst Yöneticisi Lisa Su'nun, yapay zekaya yönelik hızla artan talep nedeniyle şirketin 2027 yılında çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladığını açıklaması, sektördeki yükselişi destekleyen gelişmeler arasında yer aldı. GÖZLER FED TUTANAKLARINA ÇEVRİLDİ Yeni işlem gününde Asya piyasalarında ise açıklanan ekonomik verilerin verdiği karışık sinyaller nedeniyle daha temkinli bir görünüm öne çıkıyor. ABD'de son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesi, enflasyon risklerine ilişkin endişelerin azalmasına katkı sağladı. Bu gelişmeler Fed'in daha şahin bir politika izleyeceğine yönelik beklentilerin de bir miktar gerilemesine neden oldu. Bu nedenle yatırımcıların dikkati, Fed üyelerinin enflasyona ilişkin yaklaşımını ve para politikasının geleceğine dair ipuçlarını ortaya koyabilecek toplantı tutanaklarına çevrildi. Tutanakların bu akşam açıklanması bekleniyor. FAİZ BEKLENTİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini değiştirmeyeceği yönündeki beklenti güçlü kalırken, bankanın aralık toplantısında faiz artışına gideceği yönündeki beklenti de yüksek seviyede bulunuyor. Analistler, aralık toplantısına kadar açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinde ekonomik aktivitedeki zayıflamaya ilişkin işaretlerin güçlenmesi halinde, Fed'in aralık ayında faiz artıracağı yönündeki fiyatlamaların değişebileceğine dikkat çekiyor. TAHVİL PİYASALARINDA SATIŞ BASKISI HAFİFLEDİ Enflasyon endişeleri ve yatırımcıların reel faiz beklentilerinin etkisiyle tahvil piyasalarında oluşan satış baskısının da hafiflediği görülüyor. ABD'nin kısa ve uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş sınırlanırken, ekonomi yönetiminin gerekli görülmesi halinde tahvil piyasasını destekleyebilecek adımlar atabileceği yönündeki beklentiler öne çıktı. Jeopolitik gelişmeler tarafında ise İran'ın petrol arzındaki zayıflık devam ediyor. Bölgenin diğer ülkelerinden yapılan petrol ihracatının savaş öncesi ortalamaların üzerine çıktığına yönelik haberler küresel arz endişelerini bir miktar dengelese de Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31 seviyesinde yatay seyrederken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 102,1 seviyesinde bulunuyor. Doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesiyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı yüzde 0,7 düşerek 4 bin 134 dolara geriledi. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 yükselişle 101,6 dolardan işlem görüyor. ABD ENDEKSLERİ REKOR SEVİYELERDE KAPANDI Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq yüzde 0,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü rekor seviyelerden tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratları ise yeni güne karışık bir seyirle başladı. AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR Avrupa borsalarında dün genel olarak alıcılı bir görünüm hakimdi. Yapay zeka ve teknoloji sektörlerine yönelik iyimserliğin yanı sıra Fransa'da mali endişeleri azaltan açıklamalar da piyasalardaki fiyatlamalarda etkili oldu. Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, zayıf avronun ihracatçılara hareket alanı sağladığını belirterek avroda güven kaybı yaşanmadığını ve ülkenin borçları konusunda Avrupa Merkez Bankasının desteğine ihtiyaç bulunmadığını ifade etti. Açıklamalar sonrasında Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan gerileyerek yüzde 4,74'e düştü. Avro/dolar paritesi ise 1,11 seviyelerine gerilemesinin ardından 1,1220 seviyesinde dengelenmeye çalışıyor. Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,2 arttı. ABD'nin dış ticaret açığı da ağustosta aylık bazda yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara yükseldi ve 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu gelişmelerin ardından FTSE 100 yüzde 0,42, FTSE MIB 30 yüzde 0,87, DAX 40 yüzde 0,77 ve CAC 40 yüzde 0,40 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratları ise güne negatif başladı. ASYA BORSALARINDA SATIŞ BASKISI Asya piyasalarında Fed tutanakları öncesinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi, yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine neden oldu. Bölge genelinde satıcılı bir görünüm öne çıkıyor. Japonya'da ağustosa ilişkin öncü endeks 118 seviyesine yükselirken, çalışanların kazançları da yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Analistler, ücretlerdeki yükselişin ülkedeki enflasyonun kalıcılığı açısından önemli bir gösterge olduğunu ve Japonya Merkez Bankasının gelecek dönemdeki politika kararlarını etkileyebileceğini belirtiyor. Hindistan Merkez Bankası ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,5'e yükseltti. Bu artış, bankanın Şubat 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artırımı oldu. Kapanışa doğru Nikkei 225 yüzde 0,5, Hang Seng yüzde 0,5 ve Kospi yüzde 1,2 geriledi. Çin piyasaları ise tatil nedeniyle kapalı bulunuyor. BIST 100 DÜŞTÜ, DOLAR/TL 49,19 SEVİYESİNDE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı bir seyir izledi ve günü yüzde 0,56 düşüşle 12.374,26 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını ancak bu çıkışların büyük bölümünün mevduata yöneldiğini söyledi. Karahan, şokların etkisinin azalması ve sıkı para politikası duruşunun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden hız kazanmasını beklediklerini belirtti. Enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından önemini koruduğunu ifade etti. Fon soruşturmalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Karahan, fon piyasasının genel olarak sağlıklı işlemeye devam ettiğini ve finansal sistemin tamamını etkileyen bir sorun bulunmadığını değerlendirdiklerini söyledi. Dolar/TL dün 49,1750 seviyesinden kapanırken, yeni güne bankalararası piyasada 49,1960 seviyesinden başladı. Analistler bugün yurt içinde Hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi, ABD tüketici enflasyon beklentisi ve FOMC toplantı tutanaklarının izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100'de 12.300 ve 12.200 puan destek, 12.400 ve 12.500 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Sorumluluk Beyanı (Kaynak: CNN)